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退職交渉と引継ぎテンプレ（家庭都合を前向きに）
“家庭都合”はネガではなく優先順位の表明。本記事では、揉めないスケジュール、上司への伝え方、退職願、社内・顧客アナウンス、引継ぎ目次テンプレまで、そのまま使える文面でまとめます。原則は礼儀・具体・書面主義。
目次
スケジュール（逆算タイムライン）
目安：退職希望日の4〜8週前
- 就業規則の確認（退職申出の期限／様式）。
- 上司に一次相談（口頭）。家庭都合は簡潔＋前向きに。
- 引継ぎ台帳のドラフト作成（案件・権限・期限）。
3〜4週前
- 正式申出（書面 or 指定フォーム）。
- 後任・暫定担当を合意、顧客アナウンス案を上申。
- 有休消化・最終出社日のすり合わせ。
2週前
- 権限移譲（SFA/CRM/請求/発注）。
- 顧客・社内向けアナウンス配信。
- 引継ぎ面談（要点メモを残す）。
最終週〜退職日
- 備品返却・アカウント停止日確認。
- 最終引継ぎレポート提出。
- 挨拶メール（感謝＋今後の問い合わせ先）。
※ 就業規則・雇用契約に従い運用してください（会社規定で「1か月前申出」指定のことが多い）。
上司への伝え方（前向きフレーズ）
基本の型（1分）
- 結論先出し：「◯月末で退職を希望しております」
- 理由は簡潔：「家庭の事情で働き方の制約が生じ、今後の両立を考えた判断です」
- 前向き：「業務の継続を最優先に、計画的に引継ぎいたします」
- 協力要請：「後任アサインとアナウンス案をご相談させてください」
良い言い換え
- ×「家庭の都合で無理」→ ◎「家庭との両立を前提に、最適な働き方を選択します」
- ×「人間関係が…」→ ◎「本件は個人的事情での選択で、組織への不満ではありません」
メール＆書式テンプレ
1) 上司へのアポ取り（面談依頼）
件名：ご相談のお願い（面談のご調整）
◯◯部 ◯◯様
お疲れさまです、◯◯です。
私事で恐縮ですが、今後の働き方についてご相談したく、15〜20分ほどお時間を頂戴できますでしょうか。
直近の候補：◯/◯（火）16:00-、◯/◯（水）10:00-、◯/◯（木）18:00-
どうぞよろしくお願いいたします。
2) 退職願（社内様式があればそれを優先）
退職願
私こと、◯◯ ◯◯は、一身上の都合により、令和◯年◯月◯日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和◯年◯月◯日
所属：◯◯部 氏名：◯◯ ◯◯ 印
宛先：株式会社◯◯ 代表取締役 ◯◯ 様
※ 会社指定の申請フロー（人事システム/紙）に従ってください。
3) 社内アナウンス（上司承認後に配信）
件名：退職のご挨拶（◯◯部 ◯◯）
各位
私事で恐縮ですが、◯月◯日を最終出社として退職することになりました。
在籍中は多くの学びと機会をいただき、心より感謝しております。
業務は◯◯（後任/暫定担当）へ引継ぎ済みです。残期間も責任をもって対応いたします。
皆さまのご健勝をお祈り申し上げます。ありがとうございました。
◯◯（氏名）
4) 顧客向けアナウンス（会社代表アカウントで）
件名：担当変更のご連絡（◯◯株式会社）
◯◯株式会社 ◯◯様
平素よりお世話になっております。◯◯株式会社◯◯部でございます。
このたび担当の◯◯（氏名）が◯月◯日付で退職のため、◯◯（新担当）が継続してご対応いたします。
引継ぎは完了しており、進行中の案件（案件名/納期）は影響ございません。
何卒変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
署名（会社代表）
※ 個人アドレスからの直接連絡は避け、会社公式ドメインで実施。
5) 最終挨拶（個別）
件名：お礼（◯◯プロジェクト）
◯◯様
在籍中は多大なご支援をいただき、誠にありがとうございました。
今後のご連絡は、◯◯（新担当）宛（mail@company）にお願いいたします。
◯◯様のますますのご発展をお祈りしております。
◯◯（氏名）
引継ぎ資料テンプレ（目次／台帳）
引継ぎ目次テンプレ（コピー可）
- 全体概要：担当領域・目的・関係部署
- 案件台帳：案件名／現状／次アクション／期限／関係者
- KPI・レポート：定例名／作成者／提出日／ダッシュボードURL
- 主要アカウント：CRM・SFA・発注・請求（権限/期限）
- ナレッジ：提案資料、手順書、FAQ、トラブル履歴
- カレンダー：定例会議一覧（目的・アジェンダ雛形）
- リスク・懸念：想定課題と回避策、優先度
- 連絡先一覧：社内外キーパーソン（役割・想定論点）
案件台帳（表形式の推奨カラム）
- 案件/顧客｜現状ステータス（例：見積提出済）｜次アクション｜期日｜責任者｜関係者｜資料リンク
引継ぎ面談アジェンダ（30分）
- 現状サマリ（5分）
- 優先タスクTop3（10分）
- リスク/例外対応（10分）
- 次回定例と連絡手段の確認（5分）
揉めやすいポイントと回避策
よくあるNG
- 突然の申出：上司と一次相談なしに人事へ直行 → 段階を踏む（まず上司）。
- 理由の言い過ぎ：詳細な家庭事情の開示 → 簡潔＋前向きに。
- 私物PCに社内データ：持ち出しは規程違反 → 会社デバイスのみ。
- 顧客へ個人連絡：私物メールで個別告知 → 会社アカウントで公式アナウンス。
カウンターオファーへの対応
- 感謝→判断軸→結論の順。「光栄ですが、家庭前提/役割設計の観点で決めました」
- 書面が整っていない譲歩は受けない（書面主義）。
FAQ（よくある質問）
Q. 退職日の決め方は？
就業規則の「退職申出期限」（例：1か月前）を基準に、最終出社日＋有休消化のバランスで上司と合意。
Q. 理由はどこまで伝える？
簡潔＋前向きが原則。プライバシーは詳述不要です。
Q. 引継ぎ資料はどの形式？
社内の共有ドライブで、台帳（表）＋資料リンク＋面談メモを残すのが実務的。
Q. 退職届と退職願の違いは？
一般には願＝申し出、届＝通知。会社様式があればそれに従うのが最優先。
※本記事は一般ガイドです。運用は就業規則・雇用契約・会社指示に従ってください。機密情報の取り扱いは社内規程が最優先です。
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